民国时期军阀混战匪患猖。富家子弟林定邦调查家门被灭真相发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见马皓天已是奉天警察局局长而林定邦也已秘密加入中国共产党是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日日军侵华东三省沦陷。马皓天变节投敌站在国家和人民对立面。面对国恨家仇林定邦在中国共产党的领导下拉起一支抗日武装跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对明争暗斗。在白山黑水之间在血和泪的洗礼中林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月东北光复林定邦和他的同志们终于迎来黎明马皓天亦受到人民的审判。