13岁的美丽小女孩米雅(艾拉·彭内尔饰)偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子,里面装着一则奇怪恐怖的故。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可,于是四处寻找站在窗口的小孩子,将孩子带走并撕掉他们的脸,贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷,她尝试续写下去。米雅不知道,这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗(克里夫·欧文饰)童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中,诡异的梦境不断困扰米雅。与此同时,一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏,他重新想起童年时的无脸恶魔,父女俩同时遭到恶魔的侵扰……
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