北宋仁宗年间汴河河畔有水怪出没开封府受命后第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索而殿前司都虞侯邓车得知不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成在邓六郎的介绍下一行人去往了当今最有名的机关大师胜鲁班”的居所——乾坤宫并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市寻找制造机关傀儡的售卖商并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击看着家妹逝去的公输清幡然醒悟指证了邓车的所有罪行……
